Gestió de Pressupostos

Conté els pressupostos dels clients de l'empresa.

Existeix un fitxer de pressupostos per a cada empresa.

A més de les opcions generals de manteniment, disposa de les següents característiques especials:

Pantalla de manteniment:

ACCÉS ALS REGISTRES: Es poden localitzar els registres per els camps que apareixen per defecte a la reixeta de manteniment i els que s’afegeixen en configurar-la. El camp Cercar permet localitzar els registres per cadena segons el camp seleccionat en Ordenat per. També es pot cercar per subcadenes utilitzant els filtres. Consulteu l'apartat de manteniment d'arxius per a una informació més detallada de les opcions de cerca i filtratge.

Botó Imprimir: Imprimeix el pressupost seleccionat.

Botó Enviar per e-mail: Envia el pressupost per e-mail en format PDF. Permet modificar el text de l'e-mail a enviar. Vegeu com configurar l'enviament d'e-mails i les plantilles per a cada tipus d'enviament.

Botó Enviar Whatsapp: Obre la pantalla per enviar Whatsapp. Pot escriure el text o utilitzar plantilles de Whatsapp per enviar missatges predeterminats. El text de la plantilla es pot modificar manualment abans d'enviar el Whatsapp. Si marca la casella Anotar en l'agenda, es mostrarà la cita a la pestanya agenda del client i la referència de l'enviament: destinatari i còpia del missatge a l'apartat Notes. Si va a incloure un arxiu, ha d'adjuntar-lo a Whatsapp web abans d'enviar el missatge. Per a més informació sobre l'enviament de Whatsapp, consulteu el blog de QFACWIN.

Botó Suite del client: Accedeix a la Suite del client del pressupost seleccionat.

Temes relacionats: