Camp del Fitxer de Presumptes Clients

Pantalla de detall:

ENLLAÇOS AMB ALTRES ARXIUS: En altes i modificacions tenim accés (mitjançant els botons de cerca o prement F4 dins dels camps que ho admeten) al manteniment de:

• Grups de presumptes Clients (de l'empresa propietària de l'arxiu de clients).

CAMPS DESTACABLES:

Codi del presumptes Client: El valor d'aquest camp és únic per a tot l'arxiu. En Altes no es permet afegir un registre amb un codi que ja existeixi. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.

Activitat i Departament: Són camps informatius per indicar l'activitat del client o presumptes i el departament tant del contacte principal com dels diferents contactes que s'inclouen a la pestanya Direccions de la suite. Aquests camps poden configurar-se amb llistes tancades d'opcions per garantir la homogeneïtat de les dades introduïdes.

Núm. de treballadors, procedència i Estat són camps merament informatius.

Enviar informació: Serveix per validar si s'inclourà (S) o no (N) al presumptes client en l'enviament de mailing.

Últim mailing: Indica la data en què es va realitzar l'últim mailing al client.

En donar d'alta un presumptes client, el programa comprova si el NIF o l'e-mail existeixen a l'arxiu de clients i mostra un avís abans d'afegir-lo.

CONTACTES:

Conté les persones de contacte del presumptes client (noms, càrrecs, adreces, telèfons, emails, etc.). El programa permet contactes il·limitats per a cada presumptes client.

PRESSUPOSTOS:

Conté els diferents pressupostos realitzats al presumptes client. Poseu el tipus de l'adreça al camp Enviament del presumptes client perquè els pressupostos es imprimisquen amb aquesta adreça (podeu canviar-la en cada pressupost si ho desitgeu).
Poseu el tipus de l'adreça afegida al camp Facturació del client perquè, en cas de passar a client, les factures es imprimisquen amb aquesta adreça (encara que podreu canviar-la en cada factura si ho desitgeu).
Si no s'indiquen adreces, els pressupostos es imprimiran amb l'adreça principal.