Gestió de Presumptes Clients

Conté les dades dels presumptes clients de l'empresa. S'utilitza per al seguiment comercial o per realitzar pressupostos a clients potencials. Pot establir grups i portar l'historial amb el seguiment comercial mitjançant les anotacions d'agenda i el camp notes.

Els presumptes clients poden traslladar-se a l'arxiu de clients: En donar d'alta un client, n'hi ha prou amb prémer el botó Dades de presumptes. En traspassar un presumptes client també es traslladen les anotacions d'agenda i pressupostos que tingués assignats.

Podeu realitzar enviaments d'e-mails mitjançant el mòdul d'e-mailing o cartes personalitzades generant arxius dBASE amb el mòdul de llistats configurables i combinar correspondència amb Word o altres programes de tractament de text.

Existeix un arxiu de presumptes clients per a cada empresa propietària dels arxius mestres. Les empreses que utilitzen arxius mestres d'una altra empresa no tenen aquest arxiu en el seu directori. En seleccionar aquesta opció en una empresa que utilitza els arxius d'una altra, s'accedeix al manteniment de l'arxiu de clients de l'empresa propietària.

A més de les opcions generals de manteniment, disposa de les següents característiques especials:

Pantalla de manteniment:

Seleccioneu un presumpte client per modificar les seves dades o consulteu-les a la suite del presumptes client. Fent doble clic sobre qualsevol registre de presumptes client, s'accedeix a la suite o panell de control d'aquest. En el mode afegir o modificar no es visualitzen la totalitat d'apartats de la suite.

ACCES A ELS REGISTRES: Es poden localitzar els registres pels camps que apareixen per defecte a la reixeta del manteniment i els que s'afegeixen en configurar-la. El camp Buscar permet localitzar els registres per cadena segons el camp seleccionat en Ordenat per. També es pot cercar per subcadenes utilitzant els filtres. Consulteu l'apartat de manteniment d'arxius per a una informació més detallada de les opcions de cerca i filtrat.

Botó Enviar E-Mail: S'activarà la pantalla de redacció d'e-mail amb un missatge nou que inclou l'adreça electrònica del presumptes client. Redacteu-lo i envieu-lo. També podeu utilitzar qualsevol de les plantilles d'e-mail i adjuntar arxius. Si marqueu la casella Anotar en l'agenda, es mostrarà la cita a la pestanya agenda del presumptes client i la referència de l'enviament: destinatari i còpia del missatge a l'apartat Notes.

Atenció: Per poder enviar e-mails des del programa, heu de configurar primer la compta amb la qual s'enviaran els e-mails amb les dades del vostre compte a Configurar->Preferències->Pestanya E-mail.

Botó anar a la Web: Si teniu connexió amb Internet activa, s'activarà el navegador que tingueu instal·lat per defecte (IExplorer, Mozilla, etc.) amb l'adreça del web del presumptes client.

Botó Enviar Whatsapp: Obre la pantalla per enviar Whatsapp. Podeu escriure el text o utilitzar plantilles de Whatsapp per enviar missatges predeterminats. El text de la plantilla es pot modificar manualment abans d'enviar el Whatsapp. Si marqueu la casella Anotar en l'agenda, es mostrarà la cita a la pestanya agenda del client i la referència de l'enviament: destinatari i còpia del missatge a l'apartat Notes. Si heu d'incloure un arxiu, heu d'adjuntar-lo a Whatsapp web abans d'enviar el missatge. Per a més informació sobre l'enviament de Whatsapp, consulteu el blog de QFACWIN.

Botó Informació: S'obre una pantalla que mostra un resum dels presumptes clients que hi ha a cada grup de presumptes. Poden aplicar-se filtres per saber quants tenen e-mail, a quants es poden enviar e-mail o a quants encara no se'ls'ha enviat cap.

Temes relacionats: