Camps de l'Arxiu de Comandes

Pantalla de detall:

ENLLAÇOS AMB ALTRES ARXIUS: En altes i modificacions tenim accés (mitjançant els botons de cerca o prement F4 dins dels camps que ho admetin) al manteniment de:

• Codi del client (de l'empresa propietària de l'arxiu de clients).
• Grups de Clients (de l'empresa propietària de l'arxiu de clients).
• Venedor (de l'empresa propietària de l'arxiu de venedors).
• Adreça d'enviament (en cas de ser diferent de la del client).
• Adreça de facturació (en cas de ser diferent de la del client).
• Transportista (es mostra a la pestanya observacions si està marcada la casella Imprimir etiquetes de transport en comandes)
• Formes de pagament, mitjà i compte de cobrament (pestanya Cobraments, per a cobraments a compte).

En consultes tenim accés al manteniment d'articles i categories mitjançant els botons de cerca que apareixen en fer clic o prement F4 dins dels camps corresponents.

A la capçalera de les comandes hi ha un botó contextual (es mostra en fer clic dret amb el ratolí) que permet copiar el nom o l'e-mail del client al porta-retalls de Windows.

DADES DE PRESSUPOSTOS

En altes i modificacions de comandes apareix un botó que permet incloure automàticament un pressupost. En prémer-lo apareix la finestra de cerca amb tots els pressupostos pendents (no servits). A la pantalla, per facilitar la selecció, es mostra el número de pressupost, la data, el client, el total i el contingut de la línia de concepte 1. En seleccionar-ne un, el programa traspassa automàticament totes les dades del pressupost a la comanda que estem afegint i demana si volem marcar el pressupost com a servit en gravar la comanda. Si prèviament ha seleccionat el client a la finestra, es mostraran únicament els pressupostos pendents d'aquest client.

-Omplir i exportar línies de detall en CSV: La importació en CSV en documents de compres i de vendes es realitza polsant el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall (en altes i modificacions) i seleccionant l'opció Importar CSV. Per exportar les línies de detall ja introduïdes, en consultes, altes o modificacions, n'hi ha prou amb seleccionar l'opció Exportar CSV al polsar el botó dret del ratolí sobre la reixeta del detall.

CAMPS DESTACATS:

Número de comanda: El valor d'aquest camp és únic per a tot l'arxiu. En Altes no es permet afegir un registre amb un codi que ja existeixi. Pot tenir numeració automàtica. Consulteu Numeracions.

Data comanda: per defecte la del dia en altes. Prement F4 o fent doble clic apareix el calendari.

Tramitat: Marcar aquest camp per indicar que la comanda ja està tramitada.

Servit: Quan es fa una factura o un albarà prenent les dades d'una comanda, el programa de gestió QFACWIN acumula els articles que consten en l'albarà o factura en el camp servit. En les línies de detall es especificen les unitats servides. Si tots els articles estan servits (unitats demanades = unitats servides) marca automàticament la comanda com a servida. En Configurar-> preferències -> pestanya facturació (2) està disponible l'opció de "Permetre posar com servida una comanda amb articles pendents".

Retenir: Marcar aquest camp per retenir una comanda. La comanda no apareixerà en dades de comandes en fer una factura al client ni es tindran en compte en les diferents formes d'emplenar comandes a proveïdors fins que es desmarqui la casella Retenir de la comanda. Les comandes que es descarreguen d'Internet queden retingudes si en la forma de pagament està marcat aquest camp.

Codi del client: El programa pren per defecte les següents dades del client: Grup de clients, zona (codi postal), venedor, tarifa a aplicar, si té Recàrrec d'Equivalència, si està exempt d'IVA, si té IRPF, % descompte articles, % dte. PP, referència del client, l'adreça de facturació i d'enviament. Totes aquestes dades poden modificar-se manualment en cada document.

Data d'entrega: Omplir aquest camp quan hi ha un compromís de data per servir la comanda.

En els tres camps de concepte general, està disponible la funció de conceptes automàtics. Teclegi el codi de 3 dígits (per exemple el 001) en les tres primeres posicions i automàticament li apareixerà el concepte existent en l'arxiu de Conceptes Automàtics.

IVA inclòs: Si la seva empresa treballa amb IVA inclòs, configuri les tarifes que porten l'IVA inclòs (veure tarifes i consolidació). Pot tenir tarifes amb IVA inclòs per a clients finals, per a la botiga virtual i tarifes normals sense l'IVA per a distribuïdors, etc.

En pressupostos, comandes, albarans i factures quan s'aplica una tarifa amb IVA inclòs, es calcula la base imposable en funció del total mitjançant la fórmula Base = Total / 1,xx sent xx el percentatge de l'IVA.
En aquests casos, el disseny de la factura o tiquet ha d'incloure un literal d'IVA inclòs i normalment no s'imprimeix la base imposable.

Els camps Exempt d'IVA i Recàrrec d'Equivalència s'agafen per defecte de l'indicat en el client, encara que poden canviar-se en cada document.

Descomptes: Tant en pressupostos, com en comandes i factures existeixen tres tipus de descomptes:

• Descompte per línia: S'aplica a cada article, servei o línia de detall. Pot introduir-se qualsevol % de fins a 4 decimals o l'import del descompte i pot ser diferent en cada línia. El programa el calcula sobre el valor que apareix en el camp "base del descompte" i el resta d'ella, posant el resultat en el camp "import" amb el descompte ja calculat. Aquest percentatge es pren per defecte de l'article.
• Descompte General: S'aplica sobre tots els articles que tinguin el camp "Dte. General" = S, prenent com a base el camp "import" (que inclou els descomptes per línia, si n'hi ha). El percentatge aplicat és el mateix per a tots els articles i es posa en el camp "Dte. Article" de la comanda. Aquest percentatge es pren per defecte del client, però pot canviar-se en cada comanda.
• Descompte pagament immediat: S'aplica sobre les bases resultants després d'aplicar el descompte general i abans de calcular impostos. El percentatge aplicat és el mateix per a tota la comanda i es posa en el camp "Dte. P.P." d'aquest. Aquest percentatge es pren per defecte del client, però pot canviar-se en cada comanda.
  

Nota: Si modifica tant pressupostos, com comandes i canvia la tarifa, apareix un quadre de diàleg perquè pugui seleccionar si s'ha de recalcular el document tenint en compte la nova tarifa i el quadre de descomptes del client.

La Referència del client s'agafa per defecte de l'indicat en el client, encara que pot canviar-se en cada comanda.

L'adreça pot seleccionar-se de qualsevol de les que tingui el client.

Referència de l'enviament: En aquesta casella es pot anotar la referència de l'enviament de la comanda. Si té activat el control d'enviaments a Configurar -> Preferències, en facturar la comanda ho anotarà a la casella corresponent de la pestanya enviaments de la factura.

Núm. comanda client: En aquesta casella es pot anotar el número de comanda del client. Es pot imprimir en les comandes incloent al format d'impressió (menú Recuperar) el camp COMANDA-> NÚM COMANDA CLIENT.

Pestanya Observacions: En altes i modificacions es poden fer anotacions amb les observacions de la comanda. Si traspassa les dades d'una comanda amb observacions, aquestes s'inclouran en aquesta pestanya de l'albarà. El format per defecte del programa inclou les observacions. Si desitja imprimir-les en els seus documents, ha de modificar el format a Configurar-> Dissenyar comandes i afegir (menú recuperar) els camps "COMANDA-> OBSERVACIONS" i el text "Observacions:".

ARXIUS RELACIONATS: En altes i modificacions es poden adjuntar arxius relacionats (com un pressupost detallat en Word, la fitxa tècnica d'un article o una factura d'un proveïdor en PDF). Premi el botó de cerca per a indicar l'arxiu relacionat. Per a accedir al document premi el botó obrir i Windows l'obrirà amb el programa que tingui assignat per defecte per a aquesta mena d'arxiu. En indicar un arxiu relacionat, es desa una còpia del document en la carpeta docs del programa.

Si té marcada l'opció imprimir etiquetes de transport en comandes a preferències, a la pestanya Observacions s'activen els camps:
Tipus de Portes es pren del client és un camp descriptiu per incloure el tipus de portes (deutors, pagats, etc), Pes , Núm. de Bultos (els bultos s'han d'indicar a la pestanya observacions) i transportista. En imprimir la comanda s'imprimiran també les etiquetes per als paquets. Podeu especificar el format d'etiquetes de transport a nivell de transportista incloent-lo a la fitxa del transportista, independentment del format que s'apliqui per defecte definit per a la Empresa.

Pestanya cobraments: En pressupostos, comandes i albarans es poden introduir rebuts corresponents a cobraments a compte. Per afegir un pagament a compte afegiu un rebut. El programa afegirà un rebut per l'import total del document amb la data del dia a les caselles de dates d'emissió, venciment i cobrament i per un import igual al total de la factura. Modifiqueu l'import indicant la quantitat entregada a compte. Si ha d'afegir altres pagaments a compte repeteixi el procés. En generar els rebuts d'una factura, es descomptaran els rebuts a compte cobrats del client segons el criteri indicat a Preferències.

Temes relacionats: