Suite del client

Dins de la suite del client podeu consultar o modificar les seves dades i realitzar totes les tasques de manteniment. Aquí es centralitza tota la informació del client repartida en diferents pestanyes i es pot fer qualsevol gestió: emetre factures, factures rectificatives, pressupostos, comandes, albarans, introduir cobraments o imprimir. També hi ha les anotacions d'agenda, els pressupostos, les comandes, els albarans, les factures i els rebuts del client.

-Dades client: En aquesta pestanya s'indiquen les dades generals del client.

-Facturació: S'indiquen aquí els detalls relatius a facturació, tarifes, condicions i formes de pagament, formats d'impressió si són diferents del format utilitzat per defecte, risc, etc. corresponents a aquest client.

-Adreces: Cada client pot tenir adreces diferents (entrega, facturació, etc.). El programa permet un nombre il·limitat d'adreces per client.
Si factura a Administracions Públiques ha de omplir els camps corresponents a l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora que li proporcionarà l'Administració així com el codi de l'adreça que ha assignat a cadascun d'ells. En l'adreça ha d'indicar l'adreça completa: adreça, codi postal, població, província, i codi del país. Si es deixen les adreces en blanc el programa prendrà l'adreça de facturació.

-Notes: És un camp de text on es pot anotar qualsevol comentari o dada que es desitgi. Ha de modificar el client per afegir el text.

-Agenda: Mostra les anotacions d'agenda relatives al client. Permet la modificació dels registres.

-Pressupostos: Accedeix a la consulta i manteniment de tots els pressupostos del client.

-Comandes: Accedeix a la consulta i manteniment de totes les comandes del client.

-Albarans: Accedeix a la consulta i manteniment de tots els albarans del client.

-Factures: Accedeix a la consulta i manteniment de totes les factures del client. Els registres apareixen en color verd si les factures estan cobrades i en vermell si estan pendents de cobrament. Pot generar les factures electròniques (per a Espanya) amb el botó Facturae. Consulteu sobre la configuració del mòdul FACTURAE a Empresa.

-Rebuts: Accedeix a la consulta i manteniment de tots els rebuts del client. Els registres apareixen en color verd si els rebuts estan cobrats, en vermell si estan pendents o en blau si estan pendents però no vençuts. També es mostren els pagaments a compte realitzats (que s'anoten en comandes, pressupostos o albarans) i el pendent de cobrament del client. El pendent de cobrament es calcula: Pendent de cobrament = Rebuts pendents - entregues a compte, per la qual cosa si hi ha un saldo a favor del client sortirà en negatiu.

-Estadístiques: Permet consultar les estadístiques més habituals del client.

-Garanties: Es mostra en activar el mòdul de RMA (articles retornats en garantia), accedeix a la consulta i manteniment de tots els processos de devolució d'articles en garantia.

En les pestanyes de documents (pressupostos, comandes, albarans, factures, rebuts i garanties) l'amplada de les columnes de la graella de dades és configurable així com la mida de tota la pantalla. Des del menú contextual (clic dret del ratolí sobre la graella) també es pot copiar al porta-retalls de Windows el nom o el correu electrònic del client.

En modificar les dades d'un client pot desar-los i tornar a la pantalla de manteniment de clients prement el botó Desar. Si voleu seguir a la suite del client deseu els canvis prement el botó Suite.

La suite del client és accessible directament des del manteniment de clients, l'agenda i els manteniments de pressupostos, comandes, albarans i factures.

Temas relacionats: