Gestió de Clients

Existeix un arxiu de clients per a cada empresa propietària dels arxius mestres. Les empreses que utilitzen arxius mestres d'una altra empresa no tenen aquest arxiu al seu directori. En seleccionar aquesta opció en una empresa que utilitza els arxius d'una altra, s'accedeix al manteniment de l'arxiu de clients de l'empresa propietària.

A més de les opcions generals de manteniment, disposa de les següents característiques especials:

Pantalla de manteniment:

Seleccioneu un client per modificar les seves dades o consulteu-les a la suite del client. Fent doble clic sobre qualsevol registre de client, s'accedeix a la suite o panell de control d'aquest. En el mode afegir o modificar no es visualitzen la totalitat d'apartats de la suite.

ACCÉS ALS REGISTRES: Es poden localitzar els registres pels camps que apareixen per defecte en la graella del manteniment i els que s'afegeixin en configurar-la. El camp Cercar permet localitzar els registres per cadena segons el camp seleccionat en Ordenat per. També es pot cercar per subcadenes utilitzant els filtres. Consulteu el apartat de manteniment d'arxius per a una informació més detallada de les opcions de cerca i filtratge.

Botó Enviar E-Mail: S'activarà la pantalla de redacció d'e-mail amb un missatge nou que inclogui la adreça electrònica del client. Redacteu-lo i envieu-lo. També podeu utilitzar qualsevol de les plantilles d'e-mail i adjuntar fitxers. Si marqueu la casella Anotar a l'agenda, es mostrarà la cita a la pestanya agenda del client i la referència de l'enviament: destinatari i còpia del missatge a l'apartat Notes.

Atenció: Per poder enviar e-mails des del programa, heu de configurar primer la compte amb la qual s'enviaran els e-mails amb les dades de la vostra compte a Configurar->Preferències-> Pestanya E-mail.

Botó anar a la Web: Si teniu connexió amb Internet activa, s'activarà el navegador que tingueu instal·lat per defecte (IExplorer, Mozilla, etc) amb la adreça del web del client.

Botó Enviar Whatsapp: Obre la pantalla per enviar Whatsapp. Podeu escriure el text o utilitzar plantilles de Whatsapp per enviar missatges predeterminats. El text de la plantilla es pot modificar manualment abans d'enviar el Whatsapp. Si marqueu la casella Anotar a l'agenda, es mostrarà la cita a la pestanya agenda del client i la referència de l'enviament: destinatari i còpia del missatge a l'apartat Notes. Si afegiu un fitxer, heu d'adjuntar-lo a Whatsapp web abans d'enviar el missatge. Per a més informació sobre l'enviament de Whatsapp, consulteu el blog de QFACWIN.

Botó Etiquetes: Permet generar un llistat o imprimir targetes o etiquetes amb les dades de contacte del client.

Botó Sortejar: Permet realitzar sortejos de vals, regals, etc. amb la finalitat de fidelitzar als vostres clients. Per a més informació consulteu la ajuda de la pantalla de Sorteig de fidelització de clients.

Si teniu molts clients obsolets, podeu filtrar els actius al menú configurar. D'aquesta manera, només es mostraran a la graella els clients actius. Per a més informació, consulteu l'ajuda de la pantalla de Detall de l'arxiu de clients.

Temas relacionats: