Agenda

Per facilitar l'organització del personal de l'empresa, el programari de gestió QFACWIN incorpora una agenda electrònica per a cada usuari donat d'alta en l'arxiu d'usuaris del programa.

La informació es divideix en cites i recordatoris.

Cites: Anotacions amb assignació de dia i hora que poden associar-se a un client, a un presumpte client i/o una factura d'una empresa. Podeu indicar un nivell de prioritat de 0 (màxima) a 9 (mínima), el programa les ordenarà per nivell de prioritat. Podeu ampliar la informació de la cita a l'apartat Notes. Si marqueu la casella Mostrar a la suite, l'anotació es mostrarà a la pestanya Agenda del client o presumpte client. A l'agenda de l'usuari es mostren només el dia assignat. Per exemple: Reunió el dia 3 de desembre amb el client XXXXX a les 10:30.

Recordatoris: Anotacions amb assignació de dia per a avisos a partir d'un dia determinat, poden associar-se a un client, a un presumpte client i/o una factura d'una empresa i assignar-se a un tema. Podeu indicar un nivell de prioritat de 0 (màxima) a 9 (mínima), el programa les ordenarà per nivell de prioritat. Podeu ampliar la informació del recordatori a l'apartat Notes. Si marqueu la casella Mostrar a la suite, l'anotació es mostrarà a la pestanya Agenda del client o presumpte client. Els recordatoris poden agrupar-se en diferents temes i poden ser mostrats al dietari. L'anotació apareixerà a l'agenda de l'usuari com a pendent fins que sigui revisada. Per exemple: Ingressar efectes al banc el dia 15. L'anotació anirà apareixent com a pendent cada dia fins que es revisi.

A part d'afegir, modificar i esborrar registres (cites o recordatoris), podeu traspassar la informació d'un registre a un altre usuari. També podeu enviar un correu electrònic o un whatsapp al proveïdor, client o presumpte client amb el qual hàgiu relacionat el registre o obtenir un llistat amb els registres.

SECCIONS DE L'AGENDA:

Dietari: mostra les cites del dia i els recordatoris pendents. Es mostren els recordatoris genèrics (no pertanyents a cap tema específic) i els pertanyents a un tema amb el camp Mostrar al dietari activat). Podeu afegir, modificar o esborrar les anotacions així com revisar els recordatoris pendents. Si una cita o recordatori està associat a un client podeu accedir a la seva suite o enviar-li un e-mail. És possible copiar les anotacions d'agenda d'un usuari a l'agenda d'un altre usuari del programa. Amb el botó Llistar podeu obtenir un llistat de les anotacions del dia i imprimir-lo.

Recordatori: Mostra els recordatoris agrupats per temes en pestanyes. Per defecte mostra els recordatoris pendents. Podeu seleccionar que es mostrin els pendents, revisats o tots entre un rang de dates. Podeu afegir, modificar, esborrar recordatoris o revisar els pendents. Si un recordatori està associat a un client podeu accedir a la seva suite o enviar-li un e-mail. És possible copiar els recordatoris d'un usuari a l'agenda d'un altre usuari del programa. Amb el botó Llistar podeu obtenir un llistat de les anotacions del dia i imprimir-lo.

Cercar: Permet la cerca de cites i recordatoris que continguin una determinada cadena en qualsevol posició.

Temes: Permet afegir nous temes per agrupar els recordatoris. Els diferents temes es mostren en pestanyes al Recordatori. Activeu o desactiveu el camp mostrar al dietari perquè els recordatoris d'aquest tema apareguin al dietari.

Aniversaris: Introduïu dia i mes de qualsevol aniversari. En entrar a l'agenda, el programa avisa automàticament l'usuari dels aniversaris del dia d'avui i els dies següents (configurable a preferències).

Adreces: Permet incloure noms i adreces diverses.

Preferències: Permet seleccionar l'obertura de l'agenda a l'inici del programa, els dies d'anticipació dels avisos d'aniversari i si es mostraran els aniversaris sense necessitat d'obrir l'agenda.